Pro Kapital Grupp alustab võlakirjade avalikku pakkumist
Teisipäeval kell 10 algas AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjade avalik pakkumine, mis on suunatud Eesti, Läti ja Leedu jae- ning kutselistele investoritele.
Võlakirjade tähtaeg on kaks aastat, fikseeritud intressimäär 8,3 protsenti aastas ning intressimakseid tehakse kord kvartalis. Märkimisperiood lõpeb 18. septembril kell 15.30, vahendab BNS.
Pakkumise baasmaht on 6 miljonit eurot, mida ettevõte võib ülemärkimise korral suurendada kuni 10 miljoni euroni. Pakkumisest laekuvaid vahendeid kasutatakse Rootsi turul kaubeldavate Pro Kapitali 2020/2028 võlakirjade (ISIN SE0013801172) täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks ning nende noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil kooskõlas võlakirjade tingimustega.
Pro Kapitali peadirektori Andrus Lauritsa sõnul on võlakirjade noteerimine Stockholmi börsil kulukam ja ressursimahukam, samas kui ettevõtte põhitegevus, kliendid ja koduostjad asuvad Baltikumis.
“Seetõttu on loogiline pakkuda võlakirju Eestis, Lätis ja Leedus ning viia need kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi võlakirjade põhinimekirjas. Meie tegevus on kõigil kolmel põhiturul olnud väga edukas ning meil on tugev arendusportfell ka järgmisteks aastateks,” lisas Laurits.
Pro Kapital Grupi juhatuse liikme Edoardo Axel Preatoni sõnul soovib ettevõte pakkuda nii uutele investoritele kui ka Pro Kapitali koduostjatele ja senistele investoritele võimalust saada osa ettevõtte edasisest arengust.
“Oleme 32 tegutsemisaasta jooksul kujundanud linnaruumi kõigis kolmes Balti pealinnas ning arendanud üle 515 000 ruutmeetri elu- ja äripindu. Võime olla uhked oma tugeva turupositsiooni üle kõigis kolmes Balti riigis. Meie mitmekesine arendusportfell, tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus loovad kindla aluse ettevõtte edasiseks arenguks. Võlakirjapakkumine võimaldab meil optimeerida kontserni finantseerimisstruktuuri, tuua võlakirjad seniselt Rootsi turult oma koduturule ning laiendada Balti investorite ringi,” ütles Preatoni.
Pro Kapitali 14. augustil 2026 avaldatud poolaastatulemuste kohaselt ulatus kontserni 2026. aasta esimese kuue kuu müügitulu 26,1 miljoni euroni ja puhaskasum 3,3 miljoni euroni. Kontserni omakapital moodustas 53,8 protsenti koguvaradest. Võlakirjaemissiooni korraldaja on AS LHV Pank.
Politsei tulistas Pärnus relvataolise esemega vehkinud meest, mees hukkus
Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks
Politsei otsib Tartumaal kadunud Emilyt
Kohus mõistis vastsündinud lapse tapnud naise vangi
Töövaidluste lahendamine võib muutuda lihtsamaks ja kiiremaks
Politsei tabas 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning kuut sisserändajat vedanud autojuhi
Kiltsi lennuväljal sündis Eesti uus sõiduautode kiirusrekord
T1 keskuse juveelipoest varastati ligi poole miljoni euro väärtuses ehteid
Päästeamet: ligi kaks kolmandikku uppunutest olid alkoholi tarvitanud
Statistika: Pikemaajaline rinnaga toitmine püsib Eestis stabiilsena
EMSA loobus Riigilaevastik ASiga kollektiivlepingust
Bolt murdis ennast kasumisse
Politsei tabas 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning kuut sisserändajat vedanud autojuhi
Kohus mõistis vastsündinud lapse tapnud naise vangi
Euroopa Komisjon alustas Eesti suhtes mitut rikkumismenetlust
Ed Sheerani tuurilt eemaldatud Macklemore kuulutas välja oma kontserdituuri
Mayweather süüdistas endisi äripartnereid 175 miljoni dollari väljapetmises
Hulk Hogani tütar isa valusast afäärist: pärast seda polnud meie suhe enam endine
Milano Malpensa lennujaam hakkas kandma miljardäri nime
Iraan tegi ettepaneku taasavada Hormuz seitsme päeva jooksul
Kuue kuu Euribor püsis 3,013 protsendil
Ülle Madise avalikustas oma presidendiaja järgmise nõuniku nime
Miks lihased vananedes nõrgenevad?
Bentley tõi turule oma esimese elektriauto – margi odavaima mudeli